Economía/Empresas.- Oaktree Capital se hará con el 80% Panrico tras inyectar 105 millones en su segunda reestructuración

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Oaktree Capital elevará previsiblemente su participación en Panrico desde el 25% actual hasta alrededor del 80% una vez se complete la segunda reestructuración financiera de la compañía de panadería y bollería, que incluye una inyección de 105 millones de euros aportados en su mayor parte por el fondo de capital riesgo.

Según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación, el 96% de las entidades acreedoras han aprobado hasta el momento la propuesta de refinanciación, por lo que se supera el 67% requerido y previsiblemente se alcanzará un preacuerdo en un plazo de una o dos semanas.

La propuesta de reestructuración financiera de Panrico recoge una reducción aproximada de 380 a 125 millones de euros en la deuda 'senior' y de 115 a 60 millones en la subordinada. La refinanciación permitirá reforzar el balance de la compañía y acometer nuevas inversiones, según destacaron las fuentes.

Otras fuentes próximas a la operación detallaron que el hecho de que el 96% de los 'senior lenders' se haya mostrado favorable a la propuesta es un "paso importante" en el proceso, aunque aún no está completado, dado que no se ha llegado a un principio de acuerdo o 'lock-up agreement'. Según explicaron, queda pendiente la aprobación de los 'super senior lenders', el acuerdo del consejo de las sociedades holding y la formalización del acuerdo.

EL 20% RESTANTE, DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS.

Tras esta operación, se configurará un nuevo mapa de la propiedad, después de que hace poco más de un año y en el marco de otra reestructuración financiera, el fondo británico de capital riesgo Apax Partners cediera el control de la compañía a un centenar de entidades acreedoras. Las entidades financieras diluirán su participación en el grupo alimentario hasta sumar en conjunto en torno al 20%.

El préstamo sindicado suscrito en la primera refinanciación por el fabricante de Bollycao y Donuts fue estructurado por BBVA, Santander, Bankia, La Caixa, ING, Credit Suisse, Goldman Sachs, BayernLB y Caixa Banco de Investimento.

La compañía nombró recientemente al expresidente ejecutivo de Indo Internacional Juan Casaponsa como consejero delegado, en sustitución de César Bardají, quien continuará en el consejo de administración y como director general para facilitar la transición en la firma de bollería y pan de molde.

Con una plantilla de 2.182 trabajadores, Panrico registró unas pérdidas de 225 millones de euros en 2010, un 46% por encima de los 'números rojos' de 154 millones del ejercicio precedente, por el impacto de elementos extraordinarios. Las ventas descendieron un 12%, hasta 381 millones de euros.