Nokia planea recuperar 750 millones de liquidez mediante los bonos convertibles

HELSINKI 23 Oct. (Reuters/EP) -

El fabricante de teléfonos móviles Nokia planea recaudar 750 millones de euros mediante la emisión de bonos convertibles para reforzar su posición de efectivo, mientras lucha para recuperar parte de la cuota de mercado perdida a Apple y Samsung.

La que fue un día la mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo, ha caído detrás de iPhone de Apple y los teléfonos Samsung Galaxy en el mercado de 'smartphones', y está poniendo sus esperanzas de recuperación en los nuevos modelos que saldrán a la venta el próximo mes.

Con su efectivo neto, que cayó a 3.600 millones de euros desde los 4.200 millones en junio, y sus calificaciones descendientes de deuda, los analistas han dicho que la empresa necesita mostrar un cambio de tendencia en los próximos meses si trata de sobrevivir.

Nokia terminó el tercer trimestre con 3.800 millones de euros de pasivos que devengan intereses. También es propietaria de la mitad de los equipos de red venture Nokia Siemens Networks, que terminó el trimestre con 1.400 millones de euros en pasivos.

Los bonos, con vencimiento en 2017 y convertibles en acciones ordinarias, tendrán un cupón de entre el 4,25 por ciento y 5,00 por ciento, dijo la compañía el martes.

El precio de conversión inicial se debe a establecerse 28-33 por ciento por encima del precio promedio de las acciones de Nokia entre el lanzamiento y el precio de la oferta.

Los términos finales, incluyendo el precio de conversión y el número máximo de acciones que pueden ser emitidas para la conversión, se deben a ser anunciado más tarde en el día.

Las acciones de Nokia cayeron un 5,2 por ciento a 2,048 euros en las primeras operaciones.