Los fondos de renta variable de Ibercaja alcanzan un 15,1% de rentabilidad media en el primer semestre

ZARAGOZA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los fondos de renta variable de Ibercaja llegan en el primer semestre de 2024 a un 15,1% de rentabilidad media ponderada, superando ampliamente, en más de 4 puntos, los datos del sector.

En este semestre ha estado marcado por la buena evolución de los mercados financieros y por el extraordinario dinamismo de las aportaciones a fondos de inversión. Gracias a este comportamiento de los mercados, todas las familias de fondos de inversión han acumulado en estos seis primeros meses del año rentabilidades destacadas que han permitido a sus partícipes acumular rentabilidades positivas.

Además, los ahorradores han continuado canalizando sus ahorros hacia estos productos de inversión, consiguiendo el conjunto del sector un volumen de aportaciones cercano a los 2.400 millones de euros. En este contexto, Ibercaja Gestión ha mantenido un dinamismo destacado en la primera mitad del año, captando 6 de cada 100 euros que han entrado en el sector, de acuerdo a los últimos datos publicados por Inverco.

En lo que va de año, la mayor parte de las aportaciones al sector se han destinado a productos de renta fija y rentabilidad objetivo. No obstante, en el caso de Ibercaja, las entradas hacia productos con un mayor grado de diversificación están consiguiendo mayor volumen de entradas, con las carteras mixtas de los productos perfilados como protagonistas de esta estrategia inversora, gracias al buen momento de mercado existente para este tipo de soluciones.

4 PUNTOS POR ENCIMA DEL SECTOR

El primer semestre de 2024 se ha saldado con rentabilidades positivas para la mayoría de las vocaciones inversoras tras el buen momento que han vivido los mercados financieros, continuando con la inercia positiva de finales del ejercicio 2023.

En este contexto, los fondos de Ibercaja han obtenido un comportamiento positivo diferencial, con una rentabilidad media ponderada del total de fondos del 3,5% en el periodo referido. En los últimos 12 meses esta rentabilidad se sitúa cerca del 7%.

Cabe destacar el comportamiento de los fondos de renta variable, que en conjunto se anotan un 15,1% de rentabilidad media ponderada, superando ampliamente, en más de 4 puntos, los datos del sector.

La clave de estas rentabilidades ha sido la decidida apuesta por la tecnología, en concreto por compañías con exposición a la nube, inteligencia artificial y ciberseguridad. El top 5 de compañías de la cartera de renta variable de Ibercaja Gestión a cierre de junio está formado por Microsoft, Alphabet, Nvidia, Apple y Meta.

Para inversores más conservadores, las carteras mixtas y perfiladas también han logrado rentabilidades muy atractivas, cercanas al 4%, que son niveles muy significativos teniendo en cuenta el sesgo más conservador de estas soluciones y que tan solo han transcurrido la mitad del año.

NUEVO RÉCORD EN EL PATRIMONIO GESTIONADO

Ibercaja Gestión alcanza un nuevo récord en el volumen de patrimonio gestionado en fondos de inversión, superando los 24.300 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento en el semestre del 6,9%, mientras que el conjunto del sector ha superado la barrera de los 373.000 millones de euros en el mismo periodo.

La positiva evolución de la gestora de fondos de Ibercaja, tanto en términos de aportaciones, 780 millones de euros entre enero y junio, como de rentabilidades sitúa su cuota de mercado en el 6,5% a cierre de junio, lo que le consolida en el top 5 de gestoras con mayor volumen de nuevas entradas a fondos de inversión en 2024.

La decidida apuesta por los fondos de inversión como vehículo para canalizar el ahorro de sus clientes, ha permitido a Ibercaja capturar en los últimos 12 meses el 11% del total de los 16.950 millones de euros de entradas que se han producido a fondos de inversión en España.

Tras un primer semestre en el que el mercado ha seguido con su ciclo expansivo, a pesar de la geoestrategia y la política, de cara a la segunda mitad del año la cuestión clave será conseguir un balance equilibrado entre tipos de interés adecuados, crecimiento suficiente e inflación aceptable.

A pesar de las incertidumbres y las dudas, los expertos de Ibercaja Gestión se muestran moderadamente positivos respecto al comportamiento de los mercados en la segunda parte del año. "En los próximos meses apostamos decididamente por la diversificación a través de carteras mixtas. Estamos en un escenario en el que mejores datos macro serían buenos para la bolsa y malos para los bonos, y viceversa. En definitiva, la descorrelación bonos-bolsa y la TIR de las carteras de renta fija son los mejores argumentos para volver a la diversificación. Nos encontramos en el mejor escenario posible para carteras mixtas".

MEJOR GESTORA NACIONAL DE FONDOS DE INVERSIÓN EN 2023

Ibercaja Gestión ha sido reconocida como la mejor gestora nacional de fondos de inversión en la trigésimo quinta edición de los premios Expansión- AllFunds. Estos prestigiosos galardones se otorgan a los mejores fondos y las mejores gestoras de 2023 y dan cita a las principales gestoras, directivos y analistas de la industria de la inversión colectiva, tanto nacional como internacional.

La gestora de fondos de inversión de Ibercaja se alzó con esta distinción, el pasado mes de mayo, gracias a las destacadas rentabilidades conseguidas en el ejercicio 2023 en toda su gama de productos y al crecimiento de patrimonio logrado, el mayor del sector.