Duro Felguera aprueba la ampliación de capital de 90 millones con la entrada de dos socios inversores

((Esta noticia anula y sustituye a la anterior sobre el mismo asunto))

El objetivo es convertir a la empresa en una compañía de un millón de euros en cuatro años

GIJÓN, 13 (EUROPA PRESS)

La Junta Extraordinaria de Accionistas de Duro Felguera, celebrada en Gijón este jueves, ha aprobado la ampliación de capital en 90 millones de euros con la entrada de dos socios inversores mexicanos, Grupo Prodi y Mota-Engil México.

Así se ha hecho, por prácticamente la totalidad de los presentes en la Junta, en la que se ha ratificado el nombramiento como consejera externa de María Jesús Álvarez González. A la Junta han asistido 661 accionistas, de los que 379 están presentes y 282 representados, lo que supone un quorum del 32,652 por ciento.

Tanto la presidenta de Duro Felguera, Rosa Aza, como el consejero delegado de la compañía, Jaime Argüelles, han destacado que con la entrada de estos dos socios la empresa pasará de la estabilidad a la expansión y continua la senda para volver a ser líder, a través de un plan de negocio que han considerado "ambicioso, pero factible".

A este respecto, Argüelles ha asegurado que el objetivo es convertir a Duro en una compañía de un millón de euros en cuatro años. "Es nuestro compromiso colectivo y personal", ha sostenido.

A este respecto, ha explicado que el plan de negocio prevé que en 2028 se haya multiplicado por 13 la contratación y por 12 las ventas. "Estamos francamente convencidos de que lo vamos a conseguir", ha afirmado.

En cifras, quieren pasar de los 348 millones en contratación a 1.100 millones en 2028, lo que implica un crecimiento medio anual "ambicioso" del 21 por ciento, y más "significativo", según él, respecto a 2020, donde la cuantía fue de 79 millones, "cuando la compañía tocó fondo", ha remarcado. En ventas, por otro lado, el objetivo es llegar multiplicar por ocho el nivel alcanzado en 2022, que fue de 123 millones, para llegar a 1.015 millones de euros, con un crecimiento anual del 42 por ciento.

En el caso del Ebitda, el objetivo es multiplicar por 19 el de 2022, hasta llegar a 95 millones en 2028, lo que supone un incremento de 234 millones brutos respecto a los menos 139 millones de 2020. Así las cosas, el beneficio neto prevén que suba a 64 millones de euros, con lo que se multiplicaría por 13 respecto a los 5,4 millones de 2022, es decir, una mejora de 236 millones respecto a los resultados negativos de menos 172 millones de 2020.

También se proponen, según Argüelles, reducir la deuda bruta en 90 millones, para pasar de 144 millones al cierre de 2022 a 54 millones en 2028.

Eso sí, ha advertido de que la solución definitiva de Duro está en el interior, a través del trabajo y buena gestión, no solo en ampliar capital. Para él, el talento de las personas que trabajan en Duro es el mayor valor de la compañía y la ventaja competitiva de la empresa.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Argüelles, por otro lado, ha visto grandes oportunidades en el ámbito de la transición energética, de ahí la apuesta por la diversificación hacia sectores como la energía renovable, amoniaco, biometanol o los sistemas digitales inteligentes, y especialmente en aportar soluciones de ingeniería para el desarrollo del hidrógeno verde. Sobre este último, ha recalcado que ya trabajan en dos proyectos de plantas en ejecución.

Por todo ello, el consejero delegado ha pedido a los accionistas el voto favorable a la ampliación de capital para que la empresa vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser, a su juicio, una compañía "líder, eficiente, rentable, un valor seguro para sus accionistas, clientes, proveedores y trabajadores y un activo para la sociedad".

Ha destacado, en ese contexto, la entrada de dos socios industriales de referencia, que abre la puerta al futuro de Duro para que sea una compañía "robusta, sólida y sostenible". Una entrada "con vocación de permanencia", ha recalcado.

Del Grupo Prodi ha señalado que trabaja en proyectos de infraestructuras pero también energía, básicamente en México pero con actividad en otros países americanos, mientras que Mota-Engil México se ocupa de ámbitos como la construcción y gestión de infraestructuras.

Aza ha resaltado, por su lado, que Duro Felguera ha demostrado su capacidad para reponerse a la crisis hasta convertirse en una compañía atractiva para clientes y proveedores. Eso sí, ha reconocido el soporte vital que la ayuda pública ha supuesto para dar tiempo y poderse recuperar.

Ha agradecido, por ello, el "apoyo y paciencia" de clientes y proveedores en la tarea de recuperación, en la que se estableció un calendario de pagos y quitas con proveedores. A esto ha sumado que se ha trabajado "de forma intensa" en optimizar la gestión y se han alcanzado acuerdos en algunos litigios.

No se ha olvidado Aza del redimensionamiento de la plantilla ejecutado, una decisión, a su juicio, "tan difícil como dolorosa, pero absolutamente necesaria". Ha justificado, en este caso, que para poder avanzar, la empresa debía ser competitiva.

Ha defendido, por otro lado, respecto a la gestión, las certificaciones de Aenor concedidas, y ha destacado que han pasado de un modelo "desfasado" a uno sostenible social, medioambiental y de gobernanza. Además, se ha aprobado una nueva política de sostenibilidad.

De los dos socios, ha apuntado que el Grupo Prodi participa al 49 por ciento en el otro inversor, mientras que Mota-Engil México está participada por un grupo portugués en un 51 por ciento y cotiza en Lisboa.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

En cuanto a la Junta en sí, el primer punto del orden del día aprobado es el aumento del capital social por un importe efectivo (nominal más prima) de 39.837.200 euros.

Así se hará mediante la emisión y puesta en circulación de 52.000.000 nuevas acciones ordinarias de cinco céntimos de euros (0,05 euros) de valor nominal cada una, más una prima de emisión de 0,7161 euros, siendo, por lo tanto, el tipo de emisión de 0,7661 euros por acción, con cargo a aportaciones dinerarias y reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas, con el objeto de repagar el crédito que ostenta Mota-Engil México, S.A.P.I. de C.V. frente a la Sociedad.

Asimismo, se ha dado luz verde a un aumento del capital social, en este caso por un importe efectivo (nominal más prima) de hasta 90.000.000 euros más, en su caso, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 117.478.135 nuevas acciones ordinarias, más en su caso las necesarias para la capitalización de los intereses devengados y no pagados, de cinco céntimos de euro (0,05) euros de valor nominal cada una, más una prima de emisión de 0,7161 euros, siendo, por lo tanto, el tipo de emisión de 0,7661 euros por acción.

El aumento de capital se efectuará mediante compensación de créditos, con el fin de capitalizar los derechos de crédito derivados de los contratos de préstamo suscritos por la Sociedad por importe de 90 millones de euros.

En este sentido, se procederá a la capitalización íntegra del contrato de préstamo otorgado por Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V. y la cuantía del contrato de préstamo suscrito con Mota-Engil México, S.A.P.I. de C.V. que no haya sido reintegrada mediante los fondos obtenidos en el primer acuerdo de aumento de capital incluido en el punto anterior.