Corporate y M&A.- (AMP) La CNMV admite a trámite la solicitud de autorización de la contraopa de ISQ y TDR sobre Applus+

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud de autorización de la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por Amber EquityCo --sociedad conjunta de los fondos ISQ y TDR-- sobre el 100% de la empresa de certificación española Applus+, según ha informado el organismo en un comunicado.

"Admitir a trámite, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, la solicitud de autorización presentada el pasado 14 de septiembre de 2023 por Amber EquityCo para la formulación de una oferta pública voluntaria de adquisición del 100% de las acciones de Applus Services, competidora con la oferta formulada por Manzana Spain BidCo (sociedad instrumental del fondo Apoll), que fue autorizada el pasado 17 de enero de este año", ha detallado la CNMV.

En ese sentido, el organismo entiende que el folleto y los demás documentos presentados por Amber se ajustan a la normativa vigente.

No obstante, ha matizado que la admisión a trámite de la solicitud "no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta o cualquiera de sus términos y condiciones", lo cual deberá producirse conforme a los plazos previstos por ley.

MEJORA DE LA OFERTA

El pasado 2 de febrero Amber mejoró su OPA sobre Applus desde los 9,75 euros por acción planteados inicialmente hasta los 11 euros por título, por encima, por tanto, de los 10,65 euros que ofrece su competidor, el fondo estadounidense Apollo.

Así lo comunicó Amber a la CNMV tras conocerse que el Consejo de Ministros resolvió, en su reunión del pasado 30 de enero, autorizar sin condiciones su OPA sobre Applus+, paso que se necesita con carácter previo al visto bueno de la operación por parte de la CNMV.

El nuevo precio ofertado por Amber supone valorar Applus en 1.420 millones de euros, alrededor de 140 millones de euros más que su oferta inicial.

La subida del precio de la OPA sobre Applus a 11 euros por parte de Amber responde, a su vez, a la mejora de la oferta que llevó a cabo recientemente su competidor Apollo hasta los 10,65 euros por título. Precisamente, la OPA de Apollo recibió el pasado 2 de febrero el visto bueno de la CNMV.

En este contexto, Amber también ha informado de que reducirá la condición de aceptación mínima de su OPA desde el 75% al 50% del capital social de Applus+ más una acción, es decir, 64.537.067 acciones de la compañía española de certificación

El fondo estadounidense que compite con Amber por hacerse con Applus ha realizado una serie de movimientos para asegurarse el 21,85% del capital de la compañía española mediante la firma de varios contratos de compraventa.