BBVA coloca una emisión de deuda sénior preferente de 1.750 millones de euros

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha colocado una emisión de deuda sénior preferente por importe de 1.750 millones de euros a un plazo de 3,5 años, con vencimiento en noviembre de 2025.

Según ha informado el banco, la elevada demanda ha permitido emitir dos tramos, uno con cupón fijo, del que se han colocado 1.250 millones, y otro a tipo variable, con una colocación de 500 millones.

El tramo fijo ha recibido una demanda que ha superado los 2.000 millones de euros, lo que ha permitido abaratar el precio inicial en 20 puntos básicos, hasta un diferencial 'midswap' más 60 puntos básicos.

El tramo con cupón variable ha recibido órdenes por valor de 750 millones de euros y el precio ha quedado fijado en Euríbor a tres meses más 64 puntos básicos.

Los bancos colocadores han sido Barclays, BBVA, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB y Credit Suisse.

Según ha comunicado BBVA, la emisión forma parte de su plan de financiación anual, que contempla emisiones de deuda sénior preferente y no preferente por hasta 3.000 millones de euros para paliar la menor elegibilidad a efectos de MREL de los instrumentos que entran en su último año de vida.

Se trata de la segunda emisión de deuda de BBVA de este año. En enero, la entidad colocó 1.000 millones de euros en un bono senior no preferente, también como parte del plan de financiación previsto para 2022.