Commerzbank ultima la venta a Lone Star y JPMorgan de una cartera de crédito inmobiliario en España

NUEVA YORK, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El banco alemán Commerzbank se encuentra en la fase final de las negociaciones para la venta a Lone Star Funds y JPMorgan Chase de una cartera de activos vinculados al sector inmobiliario en España por un importe de entre 3.700 y 3.900 millones de euros, en lo que sería la mayor transacción relacionada con el 'ladrillo' desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, según indicaron fuentes conocedoras al diario 'Wall Street Journal'.

El acuerdo, que según una de las fuentes consultadas "podría cerrarse en un mes", supondría la mayor transacción inmobiliaria en España en los últimos seis años y añadiría una prueba más del renovado apetito de los inversores internacionales por activos de los países de la eurozona que se han visto afectados por tensiones financieras.

Esta cartera incluye préstamos extendidos originalmente por Eurohypo, filial de Commerzbank, con un valor nominal de unos 4.500 millones de euros y respaldados por centros comerciales, hoteles y edificios de oficinas.

Según los términos de la transacción propuesta, Lone Star adquirirá la mayor parte de los préstamos de esta cartera, mientras JPMorgan se haría con una pequeña parte y proporcionaría financiación a la operación.

"La subasta, dirigida por Lazard, inicialmente atrajo el interés de más de una docena de grandes inversores internacionales, incluyendo Blackstone Group o Cerberus Capital Management", apunta el rotativo, que añade que la mayor parte de estos inversores se habían asociado con entidades financieras para pujar.

"La operación se estructurará de forma similar a la venta de la cartera inmobiliaria de Comerzbank en Reino Unido por 4.000 millones de libras (4.914 millones de euros)", añadieron las fuentes. Lone Star adquirió esta cartera junto al banco Wells Fargo.