Unicaja Banco coloca 500 millones de deuda perpetua al 4,875%, con una demanda más de 5 veces superior

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Unicaja Banco ha colocado este miércoles una emisión dirigida a inversores institucionales de participaciones preferentes perpetuas (Additional Tier 1- AT1) por un importe de 500 millones de euros, con una demanda más de cinco veces superior, a un tipo del 4,875%, ha informado la entidad.

La buena acogida entre los inversores ha permitido reducir el coste de los títulos más de 30 puntos básicos, hasta el 4,875%, ante el interés entre la base inversora, al lograrse en cuatro horas un elevado nivel de demanda que ha superado los 2.600 millones de euros, y acudir a la operación 250 inversores, tanto inversores internacionales comodomésticos.

La emisión colocada es de valores perpetuos con posibilidad de amortización anticipada. Según destaca Unicaja Banco, esta operación contribuye también a afianzar la sólida y holgada posición desolvencia de la entidad.

En esta operación ha colaborado como coordinador global Barclays y los bancos BBVA, Credit Suisse y Deutsche Bank como entidades colocadoras. Está previsto que estos títulos coticen en el Mercado AIAF de Renta Fija.

El principal de esta emisión puede ser susceptible de ser reducido de manera temporal como mecanismo de absorción de pérdidas, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los valores se emitirán a la par y devengarán una remuneración fija anual pagadera por trimestres vencidos y revisable durante la vida de la emisión. La remuneración será del 4,875% anual pagadero trimestralmente hasta el 18 de mayo de 2027 (excluido) y, a partir de entonces, serevisará en esa fecha y cada cinco años aplicando un margen del 5,02% al tipo swap a 5 años. El pago de dicha remuneración está sujeto a ciertas condiciones, siendo además discrecional por parte de Unicaja.

Adicionalmente, el principal de cada uno de ellos podrá serreducido de manera temporal hasta un importe de 0,01 euros si la ratio de capital CET1 de Unicaja y/o su grupo descendiese en cualquier momento por debajo del 5,125%.

El desembolso y cierre de esta emisión están previstos que se realicen el próximo 18 de noviembre, sujetos a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en el mismo.

Unicaja solicitará la computabilidad de los Valores como instrumentos de capital de nivel 1 adicional (AT1) de Unicaja y su grupo, de acuerdo con la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.