Abertis prepara una nueva emisión de deuda para la recompra de 1.250 millones de euros en bonos híbridos

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Abertis lanzará esta semana una nueva emisión de deuda con el objetivo de recomprar unos bonos híbridos por valor de 1.250 millones de euros con un cupón del 3,2%, según ha informado la compañía en el Euronext Dublin.

Según el documento publicado por la concesionaria, este mismo lunes ha arrancado el plazo de adhesión de los tenedores de esos bonos a la oferta de recompra, que concluirá el próximo lunes, 25 de noviembre, a las 17.00 horas.

Antes de esa fecha, la compañía fijará el volumen y precio de los nuevos bonos híbridos, a los que Fitch Ratings ya ha avanzado que los calificará con una nota de 'BB+', en línea con los 2.000 millones de bonos híbridos que la empresa emitió en noviembre de 2020 y enero de 2021.

La deuda neta de Abertis a cierre del pasado mes de septiembre era de 22.800 millones de euros, con un próximo vencimiento de 1.100 millones de euros en 2025 y con una liquidez actual de 4.000 millones de euros.

El coste medio de la deuda era del 4,4%, aunque este porcentaje baja al 2,5% en la emitida en euros, que representa el 68% del total. El 76% de su deuda está referenciada a tipo fijo y el restante, a variable.

Según Bloomberg, BNP Paribas y JP Morgan son los coordinadores de la nueva emisión de bonos, mientras que, junto con Société Générale, también participan en la recompra de deuda.

La última gran emisión de deuda de la concesionaria de autopistas fue en junio de 2023, por un importe de 500 millones de euros, en un año en el que también lanzó otras dos emisiones de bonos de hasta 1.100 millones de euros.