Almirall refinancia el crédito puente de 400 millones para comprar activos de Allergan en EE.UU

Con una emisión de deuda convertible de 250 millones y un nuevo préstamo sindicado de 150 millones

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Almirall ha refinanciado el crédito puente de 400 millones de euros que destinó para la adquisición decinco productos de la división de Dermatología Médica de Allergan en Estados Unidos con una emisión de deuda convertible de 250 millones y un nuevo préstamo sindicado de 150 millones, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el consejo de administración ha acordado llevar a cabo una emisión de bonos senior simples no garantizados por un importe nominal agregado de 250 millones de euros y con vencimiento en 2021, que podrán transformarse en bonos senior no garantizados convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión o canjeables por acciones ordinarias ya existentes.

Almirall tiene intención de ejecutar esta emisión y llevar a cabo una estrategia neutral en cuanto a su capital social con el objetivo de minimizar la potencial dilución de los actuales accionistas. Para ello, la compañía tiene intención de acelerar el incremento de su posición en autocartera.

En concreto, los bonos devengarán desde la fecha de cierre un interés fijo del 0,25% anual pagadero por semestres vencidos el 14 de junio y 14 diciembre de cada año, siendo la primera fecha de pago de intereses el 14 de junio de 2019.

Los bonos pasarán a ser convertibles en acciones a elección de los bonistas a un precio de conversión inicial que será fijado tras aplicar una prima del 27,5% sobre la media ponderada por volumen del precio de cotización de la acción durante el período comprendido entre la apertura y el cierre de mercado de este martes.

El precio exacto de conversión inicial será confirmado y comunicado después del cierre de mercado de hoy. El precio de conversión inicial está sujeto a los ajustes anti-dilución habituales.

Almirall, que ha firmado este martes con JP Morgan el contrato de suscripción, estima que la suscripción y desembolso de los bonos tenga lugar el próximo 14 de diciembre, siempre y cuando se cumplan las condiciones suspensivas previstas en dicho contrato.

Las acciones de la compañía continuaban a la baja cercanas las 14.30 horas y se dejaban casi un 9%, hasta intercambiarse a un precio de 14,27 euros.