Tecnocom emitirá bonos a ocho años por 35 millones en el MARF

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tecnocom ha acordado realizar una emisión de bonos por un importe nominal de 35 millones de euros a ocho años en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión tendrá como destinatarios únicamente a inversores cualificados españoles y extranjeros y los bonos se emitirán a la par y con un valor nominal unitario de 100.000 euros.

Los bonos, que se desembolsarán por inversores el próximo 8 de abril, devengarán un interés fijo del 6,5% nominal anual pagadero por anualidades vencidas ese mismo día de cada año, siendo la primera fecha de pago el 8 de abril de 2015. Banco Espírito Santo y Banco Sabadell serán 'joint global coordinators' y 'joint bookrunners' de la emisión.

El pasado 21 de marzo, Tecnocom ya anunció que, tras analizar distintas alternativas para mejorar su actual estructura financiera, había acordado "dar prioridad" a la emisión de bonos y solicitar su admisión para que negocien en el MARF.

La compañía abandonó los 'números rojos' en 2013 tras lograr un beneficio de 390.000 euros, frente a las pérdidas de 4,05 millones que se anotó un año antes.

La firma tecnológica obtuvo unos ingresos de 376 millones de euros, una cifra similar a los 383 millones de euros alcanzados en 2012, en un entorno marcado por el "fuerte" crecimiento en Latinoamérica (+32%) y por la debilidad en el mercado nacional, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 20,68 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 48,4% respecto a 2012.

Asimismo, la compañía redujo su deuda neta en un 13% como consecuencia de las políticas de optimización del capital circulante y de la mejora del flujo de caja. Así, la deuda financiera neta del grupo se situaba en 2013 en los 37,9 millones de euros.