Grupo Casino iniciará la venta de Almacenes Éxito el próximo 18 de diciembre por más de 370 millones de euros

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de distribución francés Casino Guichard ha explicado este lunes que antes de que termine el año, previsiblemente el próximo 18 de diciembre, comenzará la oferta pública de adquisición (OPA) por la que venderá la totalidad de su participación accionarial en la cadena colombiana Almacenes Éxito a la compañía salvadoreña Grupo Calleja, obteniendo una ganancia de 400 millones de dólares (unos 371 millones de euros).

De acuerdo con la información publicada por Grupo Calleja, la oferta en Colombia estará abierta del 18 de diciembre de 2023 al 19 de enero de 2024 y la liquidación se producirá el tercer día hábil posterior a la asignación de la operación por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, a finales de enero de 2024.

Almacenes Éxito ha sido la encargada de comunicar esta información al mercado este lunes. El 34,05% del capital social de la compañía se encuentra en manos de Grupo Casino. Una vez se ejecute esta OPA, Grupo Calleja pasará a controlar el 100% de las acciones en circulación de la empresa colombiana.

Además, el grupo Casino espera que la compañía salvadoreña también lance una oferta pública de adquisición en los Estados Unidos como parte de la transacción. A la fecha presente, esta oferta aún no ha comenzado y el comprador aún no ha revelado las fechas durante las cuales permanecerá abierta.

PLAN PARA REDUCIR LA DEUDA

Grupo Casino informó de la venta de su participación en Almacenes Éxito el pasado 16 de octubre, como parte de su plan de reestructuración anunciado en verano, en el que incluía vender sus supermercados en América Latina para reducir su deuda a la mitad.

En este sentido, Grupo Po de Aucar (GPA), filial brasileña de Casino, que posee el 13,31% de las acciones del Grupo Éxito, también forma parte de este preacuerdo y venderá su participación accionaria mediante la misma operación.

Mediante este acuerdo, Casino se reembolsará 400 millones de dólares (unos 371 millones de euros). La cantidad total de la oferta asciende a 1.175 millones de dólares (1.091 millones de euros) por el 100% de las acciones en circulación, equivalente a 0,9053 dólares (0,84 euros) por acción.

De estos, 400 millones (correspondientes a 380 millones de euros) serán para Casino y otros 156 millones de dólares (148 millones de euros) para GPA. La transacción será pagado por el Grupo Calleja en efectivo.

Grupo Calleja es la principal cadena minorista de alimentos en El Salvador y opera bajo su marca Super Selectos. Con 110 tiendas y una participación de mercado cercana al 60%, Super Selectos es una de las empresas más grandes de El Salvador y emplea a más de 12.000 colaboradores en sus operaciones.