Merlin lanza una ampliación de capital de 966 millones de euros con el apoyo de Santander y Nortia

El banco tendrá que desembolsar cerca de 240 millones de euros, según la cotización actual de la socimi

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Merlin Properties ha lanzado una ampliación de capital valorada en 966 millones de euros a precios actuales de mercado y dirigida exclusivamente a inversores cualificados, con el objetivo de financiar su nuevo plan de expansión de centros de datos.

Según ha comunicado la socimi cotizada en el Ibex 35 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sus dos principales accionistas, Banco Santander y Nortia Capital --con el 24,6% y 8,2% de las acciones, respectivamente--, se han comprometido a suscribir nuevas acciones de forma proporcional.

Asimismo, el consejero delegado y fundador de Merlin, Ismael Clemente --titular de aproximadamente un 0,14% del capital social-- y el consejero y director general corporativo, Miguel Ollero --que controla el 0,13% del capital-- también han comunicado su compromiso de suscribir la ampliación.

Esto quiere decir que el Santander tendrá que desembolsar cerca de 240 millones de euros y el empresario Manuel Lao (dueño de Nortia) otros 80 millones de euros. Clemente y Ollero aportarán en torno a 1,2 millones de euros, según la cotización actual de la empresa en Bolsa (10,28 euros por acción).

Todos ellos --Banco Santander, Nortia y los consejeros ejecutivos--, junto con la propia compañía, asumirán un compromiso de no disposición de acciones de 90 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales en esta clase de operaciones.

La ampliación se llevará a cabo de forma inmediata, finalizando no más tarde de las 8.00 horas de este miércoles, con el objetivo de que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia este mismo miércoles, 24 de julio de 2024, y que comiencen a cotizar el jueves.

La operación se estructurará mediante la emisión de hasta 93,9 millones de nuevas acciones ordinarias, representativas de aproximadamente el 20% del capital social, a través de aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de preferencia y por medio de un proceso de colocación privada acelerada.

ALTA PARTICIPACIÓN BANCARIA

Goldman Sachs y Morgan Stanley actuarán como entidades coordinadoras globales y colocadoras, mientras que Banco Santander, BofA Securities, Deutsche Bank y JPMorgan actuarán como coentidades coordinadoras.

BBVA (en colaboración con ODDO BHF), Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole, Société Générale, UBS Europe y Van Lanschot Kempen actuarán como entidades colocadoras.

De su lado, Banco de Sabadell, Bankinter, Intesa Sanpaolo, Natixis y SMBC Bank actuarán como 'co-bookrunners' del aumento de capital y Alantra Capital Markets, Norbolsa y Unicaja Banco actuarán como 'co-lead managers'.

EN BUSCA DE MÁS DE 2.000 MILLONES

Este lunes, con motivo de la presentación de sus últimos resultados semestrales --que arrojaron un beneficio neto 132,8 millones de euros frente a pérdidas del año pasado--, Clemente aseguró que lo único que se había aprobado en el último consejo es el plan de negocio para los centros de datos pero "nada más".

Sin embargo, el directivo se mantuvo cauto ante las numerosas preguntas de los analistas al respecto, sin desvelar el alto grado de avance en el que ya se encontraba la operación. La semana pasada, cuando trancedió la posibilidad de una ampliación, la compañía ya sufrió una caída del 4% en Bolsa ante la impotante dilución que podrían sufrir los accionistas.

"El consejo de administración aprobó el viernes el nuevo plan de negocio de centros de datos, pero nada más. No podemos especular; el consejo tomará una decisión en algún momento y se ejecutará", se limitó a decir al respecto.

El plan de negocio de centros de datos necesitará 2.100 millones de euros para su ejecición, la mitad procederá de esta ampliación y la otra mitad de deuda.

El plan prevé el despliegue de nueva infraestructura en su centro de Bilbao-Arasur, con una capacidad de 94MW, y en Lisboa de 100 MW, a través de una inversión de cerca de 800 millones de euros que comenzará en 2025, otros 900 millones en 2026 y 400 millones en 2027, cuando se espera que reciba las primeras rentas de esta fase.

A todo ello se suman los 500 millones de euros que ha requerido la primera fase, que se concreta principalmente en 16 MW en Barcelona, 24 MW en Bilbao y 20 MW en Getafe.