Telefónica emite bonos garantizados por un importe de 1.000 millones y con un cupón anual del 3,724%

La compañía ha destacado la "gran recepción" en el mercado por parte de los inversores institucionales, con una demanda de 3.900 millones MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, ha realizado una emisión de bonos garantizados en el euromercado con un cupón anual del 3,724% y por un importe total de 1.000 millones de euros, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

Este movimiento se ha realizado al amparo de su programa de emisión de deuda 'Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments' (programa EMTN).

Esta emisión, con vencimiento el 23 de enero de 2034, tiene un cupón anual del 3,724% y un precio de emisión a la par (100%), mientras que el desembolso y cierre de la colocación está previsto que se realice el 23 de enero de 2025.

La teleco presidida por José María Álvarez-Pallete también ha resaltado que se solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.

"La emisión (...) ha tenido una gran recepción en el mercado por parte de los inversores institucionales. El libro llegó a registrar una demanda de 3.900 millones de euros, cinco veces por encima de la cifra inicial prevista de 750 millones de euros", ha destacado la compañía en un comunicado.

En esa línea, la operadora ha ahondado en que esta circunstancia ha permitido revisar las condiciones para, por un lado, aumentar el tamaño hasta llegar a los 1.000 millones de euros y, por otro, reducir el 'spread' desde las indicaciones iniciales.

"La base inversora ha estado ampliamente diversificada, con alrededor de 200 órdenes y una participación de inversores internacionales que han representado entre el 90% y el 95% del total", ha añadido.

Esta operación se enmarca dentro del objetivo de Telefónica de gestionar "proactivamente" la deuda y mantener una "base inversora diversificada y sólida".

En este contexto, cabe recordar que este pasado lunes Telefónica suscribió un contrato de modificación a la financiación sindicada firmada el 15 de marzo de 2018 con diversas entidades de crédito nacionales y extranjeras por un importe máximo 5.500 millones de euros y ligada a objetivos de sostenibilidad.

En relación con este préstamo sindicado, la refinanciación ha consistido en la extensión del vencimiento por un año adicional y en dos opciones de extensión de un año extra cada una de ellas, según explicó la operadora.

De esta forma, el nuevo vencimiento de la línea de crédito queda fijado en enero de 2030, con la posibilidad de extenderlo hasta 2032 en el caso de ejecutar las dos opciones de extensión de un año.

A cierre del pasado septiembre Telefónica tenía cubiertos los vencimientos de deuda de los próximos tres años, con una vida media de la misma de en torno a 11 años.