MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Grupo Antolín-Irausa, a través de su filial Grupo Antolin Dutch, ha completado una emisión de bonos por un importe de 400 millones de euros a siete años con un tipo de interés anual del 4,75%, informó la compañía.
Los bonos, que cotizarán en el mercado de Luxemburgo, han sido calificados por las agencias Standard & Poor's y Moody's. La operación, cerrada en un tiempo récord de dos días, ha sido liderada por Deutsche Bank.
El consejero delegado de Grupo Antolín, José Manuel Temiño, destacó el "gran éxito" de la operación, "tanto por el precio como por el tiempo en el que ha sido ejecutada, lo que demuestra el interés de los inversores" por el proyecto de la compañía.
El grupo destinará los fondos obtenidos con la operación a la refinanciación de parte de su deuda, incluido el repago de su préstamo sindicado puente.
Además de la emisión, el fabricante de componentes de automoción ha acordado la firma de un crédito sindicado por 400 millones de euros.
Temiño subrayó que estas operaciones permitirán al grupo diversificar sus fuentes de financiación, reorganizar su pasivo a largo plazo y afrontar con garantías los planes de crecimiento de su plan estratégico.
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