Prisa abre un periodo de conversión de bonos en acciones del 31 de marzo al 9 de abril

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Prisa abrirá un periodo de conversión extraordinario de las obligaciones convertibles en acciones ordinarias emitidas en febrero de 2023 y en abril de 2024 entre el 31 de marzo y el 9 de abril, ambos inclusive, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Consejo de Administración de Prisa ha acordado este viernes abrir el mencionado periodo a solicitud de Oviedo Holdings, titular de más del 5% de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias de Prisa emitidas en febrero de 2023 y de más del 5% de las emitidas en abril de 2024. El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, controla Amber Capital, gestora de inversiones de Oviedo Holdings.

También esta semana Prisa ha cerrado una ampliación de capital por importe de 40 millones de euros, con la colocación entre inversores privados de más de 108,1 millones de acciones a un precio de 0,37 euros por título.

La compañía comunicó en la tarde del martes, después del cierre de la sesión bursátil, el lanzamiento de una ampliación de capital por un importe mínimo de 40 millones de euros con cargo a aportaciones dinerarias, mediante la emisión de hasta 108.108.108 nuevas acciones, representativas de un 9,95% del capital (9,05% tras el aumento de capital), con el objetivo de cancelar y reducir deuda.

Según explicó Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el aumento de capital se llevó a cabo con exclusión del derecho de suscripción preferente y mediante un procedimiento de colocación privada acelerada entre inversores cualificados realizado por JB Capital Markets.

El precio de la emisión fue de 0,37 euros por título, de los que 0,10 euros corresponden a valor nominal y 0,27 euros a prima de emisión. Este precio de 0,37 euros por acción se corresponde con el precio de conversión fijado por el consejo de las obligaciones convertibles de Prisa emitidas en febrero de 2023 y abril de 2024 en el marco de las ofertas públicas de suscripción realizadas y que fueron dirigidas a los accionistas de la sociedad.