La cadena hotelera Hilton espera captar 1.750 millones con su salida a Bolsa

NUEVA YORK 2 Dic. (Reuters/EP) -

La cadena hotelera Hilton Worldwide, controlada por la firma de capital privado Blackstone Group, prevé captar con su oferta pública inicial hasta 2.370 millones de dólares (1.750 millones de euros), lo que valoraría la compañía en cerca de 20.700 millones de dólares (15.286 millones de euros).

Hilton dijo que esperaba un precio de entre 18 y 21 dólares por acción para las 112,8 millones de acciones ofrecidas, según una presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos realizada este lunes.

La cadena sacará al mercado 64,1 millones de acciones en la oferta, mientras que los accionistas vendedores ofrecerán 48,7 millones.

La compañía, que no dijo cuando lanzaría la oferta, prevé obtener 1.750 millones de euros si los suscriptores ejercitan sus derechos de comprar otras 16,9 millones de acciones.

Blackstone, que no está vendiendo directamente sus acciones en la oferta, tendrá una participación del 76,2% en Hilton tras la operación.

Una fuente dijo a Reuters el mes pasado que Hilton incrementaría el volumen de la oferta hasta los 2.250 millones de dólares (1.661 millones de euros).

Blackstone reabsorbió las acciones de Hilton en 2007 por 26.700 millones de dólares (19.717 millones de euros), en una operación que fue una de las compras apalancadas más grandes hasta la crisis financiera global de 2008.

Fundado en 1919 por Conrad Hilton, las unidades del operador hotelero incluyen marcas insignia como Conrad y Waldorf Astoria. Hilton gestiona 4.041 hoteles, para una oferta de 665.667 habitaciones, en 90 países. La compañía es propietaria o arrienda 157 hoteles, incluyendo el Waldorf Astoria en Nueva York y el Hilton Hawaiian Village.